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家計の見直しから資産運用まで家計全体をサポート
企業情報・自己紹介
「ライフプランニング」「不動産」「資産運用」「保険」「相続・贈与」「タックスプランニング」FP6分野をトータル的に考え、お客様のライフプランに沿った資産形成を中立的な立場でアドバイス出来るのがFPrepの特長です。 証券はFP団体に所属する事で取扱ファンド数2600本以上、保険は広域代理店に所属する事により取扱保険会社数は約50社など、FPrepは常にお客様メリットの最大化を重視し、業態を常に変化させています。 弊社所属FPは複数の企業・団体に所属している「他には無い形の独立系FP事務所」です。 自社だけで完結の限られた範囲でのサポートでは無く、サポート出来る範囲の最大化を常に意識しているのが他社には無い強みです。 「サポート出来る範囲の最大化＝お客様メリットの最大化」
経歴・資格
大学在学中からIT分野で18年間個人事業主として活動。 人生相談やウェブマーケティングを得意とする。 自己の生活力向上の為に、独学で節約術・節税・資産運用・不動産投資などを学び、その過程でFP資格を取得。 世の中は知らないと損をする情報に溢れている事を痛感し、様々な知識のサポート役であるFPとしての道を目指す事になる。 外資系生保で個人・法人の両面で保険に関する知識を深め、独立系FP事務所に転職後独立。 現在は個別相談にて「住宅購入資金計画の相談」「子育て世代の教育資金相談」を中心に家計診断から貯蓄戦略など幅広く活動中。 理系脳ならではのお客様の性格に合わせた細かな戦略立案を得意としている。 貯蓄の仕方から投資など資産を増やす為の「攻め」と資産を減らさない為の「守り」の部分をしっかりお伝えします。 対策では「家計改善」「銀行」「保険」「証券」「国や会社の制度利用」などトータル的にアドバイス致します。 一緒に将来の事を考えましょう！ 座右の銘は「人の行く裏に道あり花の山」
