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企業情報・自己紹介
▪️幅広い金融知識 近年、話題になっている「お金の話」をテーマにさまざまな世代、 状況にあった適切なマネープランをご提案しています。 銀行・証券・保険、金融機関それぞれに強みがあります。 攻守のバランスを考慮した 資産形成方法のご案内を得意としています。 ▪️保険 日本人は保険に87%加入している中で、 ほとんどの人が満足していない状況です。 その理由は↓ 入っている内容を理解していないからです。 保険契約というのは、ご契約ではなく、お預かりする。 つまり、お返しするということです。 ・社会保障がある中で、そんなに保険は必要か？ そんなことをテーマに、 納得いくまで目の前のお客様と一緒に考えていきたい 一生の素敵なご縁になればと思っています！！
経歴・資格
・TLC(生命保険協会認定FP)資格 ・Plan smart®︎認定講師 ・2024年MDRT成績資格会員 ▪️MDRTとは、、、 1927年に発足したMillion Dollar Round Table（MDRT）は、卓越した生命保険・金融プロフェッショナルの組織です。世界中の生命保険および金融サービスの専門家が所属するグローバルな独立した組織として、500社、70カ国で会員が活躍しています。 MDRT会員は、卓越した専門知識、厳格な倫理的行動、優れた顧客サービスを提供しています。また、生命保険および金融サービス事業における最高水準として世界中で認知されています。
お仕事で心がけていること
お客様がどんなことをしていきたいのか（ゴール）を 明確にし、最短距離で到達するためにどうすればいいかを 一緒に考えていくこと。 なんでも気軽にご相談いただけるような 関係作りをしていきたいです！！
