株式会社カスタマーリンクス

千葉県市川市

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企業情報・自己紹介

独立系金融アドバイザーとして、生損保商品、株投資信託、事業用フリート自動車保険、従業員福利厚生事業保険、不動産など特定の商品に偏らず公正中立の立場でご案内します。東京丸の内の個別ブースで個人情報を管理、遠方のお客様はオンライン手続きで完了させます。私自身二人の子育てによる教育費、相続、介護を経験しており個人のお客様、経営者の社会保障ライフプラン作成、iDeCo、NISAなどの資産管理を幅広い金融知識を元にクライアント考え方に寄り添ったコンサルティングをしています。

経歴・資格

青山学院大学経営学部経営学科卒業法政大学会計大学院経営管理修士MBA 2021MDRT会員証券外務員一種宅地建物取引士ファイナンシャルプランニング技能２級相続診断士ファイナンシャルプランニング歴30年になります。独立系金融アドバイザーとして年間100世帯を越えるお客様のライフプランニングをすると共に法人事業保険経営者の個人資産管理など、生損保、株投資信託、不動産を通して幅広いご案内をしています。