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【オンライン全国対応】新NISA、iDeCo案内
企業情報・自己紹介
【オンライン全国対応中】 新NISA iDeCo 老後資金 教育資金 【合同会社さくらファイナンシャルプランニング】です。 北海道から沖縄まで、オンライン対応可能です。 ＊ご注意ください＊ 具体的投資判断（投資顧問業）、個別株式、FXや信用取引など投機性の強い金融商品についての相談は受け付けておりません。 というのも、デイトレード・FX等の信用取引で成功し続けることは、ほぼ不可能な話です。毎日モニターと向き合って一瞬たりとも気の抜けない、再現性の乏しいものです。 弊社は、長期運用を基本とした資産形成・資産運用のアドバイスを続けております。地道で愚直な資産運用を実践することで、明るい未来を築くことができます。 マネーコンサルティング分野 【住宅購入資金】 【資産運用】 【保険（生命保険・損害保険）】 【住宅購入資金相談】は、ハウスメーカーでの経験と、自分自身のマンション購入と売却、一戸建て購入の住宅購入経験を活かした生の経験を活かした住宅購入資金相談をご提供できます。さらに教育資金支出真っ最中でもありますので、住宅購入と教育資金を交えたスキのない資金計画がご提案できます。 住宅購入後にお金で困らないように、ライフプランに基づくマネープランを作成し、自己資金投入額や住宅ローンなどを検証していきます。 【資産運用】 では、ＩＦＡ（証券仲介：証券外務員1種）と保険代理店の機能を持ち合わせていますので、証券口座、ＮＩＳＡ、ｉＤｅＣｏと生命保険を活用した俯瞰的な資産運用プランをご提示できます。 資産運用の目的をはっきりさせることで、しっかりとした運用プランを作ることだきます。 これまでファイナンシャルプランナーとして1000世帯以上のコンサルティングにかかわり、お金の基本的なことから人生経験の中で得た生の知識をお伝えし、長期的なフォローアップもご提供しております。20年に近いフォローアップを提供しているお客様も数多くいらっしゃいます。 【住宅購入資金】【資産運用】【保険】のコンサルティング すべてのプランで初回30分無料オンライン相談（zoom）をご提供しております。初回30分無料オンライン相談で、 「ファイナンシャルプランナーの考え方」 「コンサルティングの進め方」 「スケジュール」 「相談料金」 をお伝えしていますので、納得した状態で相談を始めることができます。 ファイナンシャルプランナー歴16年の経験と実績がるFPがお話を伺います。これまで、1000世帯以上のお金の相談に携わってきています。 【住宅購入資金】 初回30分無料オンライン相談をプレゼント 住宅購入前の相談も 住宅購入後の相談も オンライン相談 1回60分×3回程度 33,000円（税込み） 「我が家の住宅購入適正価格は？」 「住宅ローンの返済不安」 「ほしいけど、お金の心配がある」 「将来は大丈夫かな？」 住宅ローンで家を購入したら、なんだか生活がきつくなった。子供の教育資金が重なって支払いが大変。そんな話はよく聞くものです。せっかく家を建てたのにお金で困ってしまうって本末転倒ですよね。そうならないためにも購入する前にしっかりとお金の計画を立てる必要があります。 将来、お金で困らないようなライフプランを考えます。10年後、20年後を見据えた住宅購入資金をファイナンシャルプランナーがアドバイスします。 戸建てマンションなど家を建てる、買う時のお金の相談。住宅ローン支払い、繰上げ返済、将来も安心できる購入資金を試算し、購入時の資金不安解消を目指します。長期を見据えたキャッシュフロー表を作成してお金の流れを見える化します。 キャッシュフロー予想を基にした住宅購入資金を考えることで将来のお金の不安を軽減しましょう。 ライフプランをしっかりと考えることができます。 【資産運用】 初回30分無料オンライン相談をプレゼント 「老後の生活費が心配」 「老後２０００万円問題はリアルですか？」 「iDeCo・NISA気になる」 「資産運用を始めたいけど、なんだか不安」 無料相談（商品勧誘あり）1回60分×3回程度 有料相談 オンライン 1回60分程度 8,800円（税込） zoomでのオンライン相談で 初めての方でもわかりやすく資産運用をレクチャーしています。 子供のための教育費、老後の生活資金など、将来のための資産形成、資産運用を、レクチャーします。 NISA 、iDeCo、積立投資、変額保険 ＊＊ご注意ください＊＊ 具体的投資判断（投資顧問業）、個別株式、FXや信用取引など投機性の強い金融商品についての相談は受け付けておりません。 【保険】 初回30分無料オンライン相談をプレゼント 「入院の時のお金の不安は大丈夫？」 「がんの治療費ってどれだけかかる？」 「もし、自分が亡くなったら家族は大丈夫？」 「病気で働けなくなったらどうしよう」 無料相談（商品勧誘あり）1回60分×3回程度 有料相談 オンライン 1回60分程度 8,800円（税込） 皆さんがすでにご加入の健康保険の仕組みがあれば、大体大丈夫ってお話は聞いたことはありますか？高額療養費や、傷病手当を理解すると民間の保険は必要ないのかもしれません。知っている人だけが得をするのが公的制度です。その公的制度を理解したうえで民間の生命保険を考えていくと、今までとは違った考えになるかもしれません。 弊社は、生命保険、医療保険、損害保険の取り扱いができます。最適な保険でもしもの時も困らないように対策をご案内します。
経歴・資格
ファイナンシャルプランナー コンサルタント歴16年 生損保代理店 IFA（証券外務員1種） 会社概要はこちら ↓ 好評の長期資産形成を軸としたプライベートマネーセミナー「FPcafe」の展開を加速しています。また、柔軟なコンサルティングスタイルを目指し、オンラインでのコンサルティングにリソースを投入しております。 【 会社概要 】 社名：合同会社さくらファイナンシャルプランニング 所在地：〒438-0078静岡県磐田市中泉1895-1 Email:asai@llcsakurafp.biz 設立：2018年3月 代表社員：業務執行社員 浅井 誠 業務内容 個人及び法人向けのファイナンシャルプランニング業務 生命保険の募集に関する業務及び損害保険代理店業務 各種セミナー及び講演会の講師 書籍及び映像の企画、制作及び販売 □取扱保険会社 生命保険会社 アクサ生命保険株式会社 東京海上日動あんしん生命株式会社 損害保険会社 東京海上日動火災保険株式会社 □営業時間 不定休 【FD宣言】 「顧客本位の業務運営に関する原則」の定着に向け弊社は、以下の取り組みを進めてまいります。 「顧客本位の業務運営に係る方針の策定・公表等」 「顧客の最善の利益の追求」 「重要な情報の分かりやすい提供」 「望むライフプランの実現に向け支援する 「利益相反の適切な管理」 「手数料の明確化」 保険代理店としてお客様の意向に沿った商品の提案、勧誘を行う 「顧客にふさわしいサービスの提供」 フォローアップセミナー等を行い、長期継続的にお客様に寄り添う 「従業員に対する適切な動機づけの枠組み」 誇りと熱意をもって業務に携わる つねに、顧客本位の業務運営を心掛け営業をさせていただきます。
お仕事で心がけていること
【お客様のとのフィーリング、相談目的の共有を大切にしています】 お客様から見た弊社、弊社から見たお客様の立場から初回30分無料コンサルティングでメリットがあると思えましたら具体的な相談に進んでください。 こんなことがあっては、時間もお金ももったいないですからね。 「相談を始めたけれど、相性が合わない。」 「相談が、いまいちかみ合わない。」 「ファイナンシャルプランナーのできる事を超える内容であった。」 「投機的（個別株式、ＦＸ、信用取引、暗号通貨）などファイナンシャルプランニングではない相談であった。」 後味が悪い相談にならないようにすることを心がけております。相談の内容によってはお力添えできないこともありますのでご容赦ください。
