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企業情報・自己紹介
東京大学経済学部卒業の１級ファイナンシャルプランナーです。 １５年以上の経験がございます。 主な業務内容は 個人のお客様向けでは ・ライフプラン作成 ・生命保険のご相談 ・損害保険のご相談 ・住宅ローンご相談 ・老後資金ご相談 ・資産形成。資産運用ご相談 ・NISAご相談 ・教育資金ご準備ご相談 などです また法人向けには ・企業型確定拠出年金導入ご相談 ・投資継続教育ご相談 ・企業向け保険ご相談 ・福利厚生制度ご相談 ・退職金ご準備 などです。 お気軽にご相談ください
経歴・資格
所有資格など １級ファイナンシャルプランニング技能士 証券外務員２級 確定拠出年金アドバイザー 年間１００件以上の個別相談をしております。
