兵庫県西宮市寿町
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お客様の大切な資産をお守りする為サポートいたします
企業情報・自己紹介
初めまして！このページをご覧いただき、ありがとうございます。 ◆教育費・住居費・老後の資金等が足りるのか漠然と不安に思っている。できれば旅行や趣味のお金も確保したい。 ◆お金に関する相談会やセミナーに興味があるが、金融商品や保険を勧められそうで躊躇している。資産全体について腹を割って相談できる相手がおらず困っている。 ◆退職金・遺産等、まとまったお金を無駄にせず有意義に使いたい。騙されないよう勉強したい。 ◆資産運用に興味があるが、自分一人で始めるには不安 （※金融商品の販売はいたしません） ◆ご相続・事業承継について対策を検討したい ◆遺言・任意後見・家族信託等を検討している ◆ライフプランに不安があるが、何から始めたらいいのかわからない ◆福利厚生の為、企業で従業員向けのマネーリテラシーを高める研修をしてほしい このようなお客様を中心に、日々幅広いご相談をいただいております。 私たちは【金融商品・保険商品を販売せず】、【中立公正な立場から】お客様の大切な資産を守る為のサポートをさせていただきます。 【公式ホームページ】 https://www.clover-co.co.jp/ 【会社の特徴】 ★業務内容 以下のようなご相談に関するコンサルティング業務 ◇現役世代の資産形成 ◇退職世代の資産保全 ◇シニア世代の資産承継 ・資産状況の全体把握、収入・支出の把握 ・１００歳までの資産推移シミュレーションと対策立案 ・相続対策、認知症対策 ・資産運用の考え方、金融商品選びの注意点（※金融商品は販売しません） ・退職後に向けた資金準備 ・いざという時に必要となる補償額（※保険商品は販売しません） ・個人事業の法人化に向けたサポート ・投資用不動産経営サポート ・企業の従業員等を対象とした、福利厚生としての各種研修 【住所】 （本社） 大阪市中央区久太郎町2-5-28 久太郎町恒和ビル4F ◆大阪メトロ御堂筋線「本町」駅 ◆大阪メトロ堺筋線／中央線「堺筋本町」駅 （夙川本部） 兵庫県西宮市寿町1-24 ローズハイツ夙川2F ◆阪急「夙川」駅から徒歩６分 ◆JR「さくら夙川」駅から徒歩７分 【連絡先】 0798-39-8415（夙川本部） 【営業時間】 平日９時～１８時 ※土日祝日・夜間のご相談につきましては、可能な限り調整させていただきます。ご相談ください。 オンライン対応可 要予約
経歴・資格
【保有資格について】 ファイナンシャルプランニング技能士 公益社団法人 日本証券アナリスト協会認定プライマリー・プライベートバンカー 住宅ローンアドバイザー SC相続手続カウンセラー® 中小企業BANTO認定試験® 後継者の軍師®
お仕事で心がけていること
私たちは、様々な世代のお客様の資産状況を長年にわたり見てきました。その経験の中から見えたのは、財産の「歪み」です。 これまで日本では、「お金」に関する教育はほとんどなされてきませんでした。正しい知識が無いが為に、不必要な金融商品を保持して財産を大きく棄損してしまっていたり、適切に相続対策を行っていなかった為にご家族が泣いている、そのような場面を何度も目の当たりにし、全世代の金融リテラシーを高めていく役割が必要だと常々感じておりました。 そのような経緯の元、中立公正な資産保全を求める声の高まりを受け、クローバーコンサルティング株式会社は設立されました。 「中立公正とは何か？」「最もお客様の為になる対策は何か？」をいつも自問し、スタッフ同士でのミーティングでも意識して議論しています。
