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投資・金融教室の事例

株式会社マキシム
投資・金融商品(株式・株・FX)レッスン
3人の子どもの教育資金を計画的に準備したい
ヒアリングで、3人のご子息が幼少期から積立ていた積立保険の満期が来ている事がわかり、満期返戻金を海外銀行の定期預金でドル資産に置き換えるご提案をしました。 プロのコメント: 日本の保険会社は損益分岐点を超えていれば、元金割れする事が無いので、解約のタイミングを見計らうこと、米ドル建で高金利の海外銀行を選択することが大切です。※現地通貨建の高金利預金は結構あるがローカルリスク(発行国の信用リスク)がある為おすすめできない。
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お客様の利用目的
投資レッスン
実施時間・期間
5年間(※定期預金の契約年数)
料金
口座開設サポート費用 約15万円(※当時の為替レート)
お客様の年齢・性別
40代 男性
地域
京都府京都市下京区
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投資・金融教室のプロ一覧

ブロンズブロンズ
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大阪府大阪市 北区梅田
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神奈川県川崎市 中原区下小田中
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大阪府泉南郡 岬町孝子
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愛知県西尾市羽塚町
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4.5
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兵庫県西宮市寿町
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大阪府寝屋川市
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大阪府大阪市 中央区伏見町
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4.9
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東京都豊島区池袋
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東京都千代田区
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福岡県福岡市 中央区
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愛知県名古屋市伊勢山
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東京都墨田区堤通
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東京都八王子市
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東京都渋谷区
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栃木県佐野市
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埼玉県所沢市北秋津
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埼玉県比企郡 吉見町
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神奈川県川崎市 宮前区有馬
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京都府長岡京市
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大阪府大阪市 此花区春日出北
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投資・金融教室の口コミ(評判)


5

9日前

  • D・Kさん
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
どんな質問にも ひとつ ひとつ ていねいに 答えて いただけるので分らない事が どんどん解消していき 理解が深まっていっております。 高い技術を教えて頂けるので完全に習得すれば大きな利益につながると感じれる事がとても大きいです。

5

2024/08

  • 井上真弓さん
  • 50代
  • 岡山県
  • プロの人柄 5
このプロに決めた理由を教えてください
最初から対応が良かったです。 料金を払う前から色々教えて頂きました。
その他のご意見・ご感想
とても丁寧に接してくれます

5

9日前

  • M・Kさん
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
粟津先生の テクニカル分析は トレードをする上で 大変重要な事であると 初級の時より 最近の方が 強く思います。 個人的には 四季報も 決算書も 見ますが これらはあくまでも過去の事。 現在と未来を考えるなら テクニカル分析が出来ないと勝てません。 他の有名スクールにも行きましたが 粟津先生ほど丁寧に しっかり チャートの見方を 教えてくれるところはありませんでした。 安定した利益をしっかり出す為にもテクニカル分析を教えてくれる こちらの学校をおすすめします。

5

9日前

  • I・Nさん
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
2018年10月に実兄の死をきっかけに「このままではいけないな」と言う危機感が生まれました。 その後 検索をして2019年11月に粟津先生とのお出会いとなった。 以来、今は投資顧問契約者として毎月ワンデーセミナーに参加をして とても楽しく学ばせて頂いています。 ①日足 ②移動平均線 ③トレンドラインだけでの売買の学びは 大変シンプルで まさに私に向いていると思っています。 これからも可能な限り自分のペースで利益を出して楽しみ続けて 行きたいと願っています。

5

2024/08

  • 赤石虎男さん
  • 40代
  • 愛知県
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
このプロのおすすめポイントを教えてください
将来の夢や希望をワクワクしながら話せるのに、最終的には現実的に目標に近づいて行ける感覚にさせてもらえる点が、同じようなお仕事をされている他の人たちと全く違っていると思いました。
このプロに決めた理由を教えてください
最初にお話をさせてもらった時から、とても人当たりがよく、安心して相談できる気がしたからです。
レッスン中はどのような雰囲気でしたか?レッスン中のプロの人柄がわかる出来事があれば教えてください
私の取り止めもないような話しを最後まで暖かく聞いてくれました。
レッスンの効果は実感できましたか?具体的に実感できるところがあれば教えてください
相談後は人生に希望を持てるようになりました。
このプロに改善してほしいところを教えてください
今のままでいて欲しいです。
その他のご意見・ご感想
資産形成について相談をさせてもらいました。 これまでも色々な専門家に相談してきましたが、自分が売りたい商材に誘導したいだけの人ばかりで納得のいくお話を聞けずじまいでした。 今回、相談をさせてもらった井土さんは商材ありきの話ではなく、私が何をしたいのか、私の希望を叶えるためには、そもそもどのような考え方で資産形成に臨めばよいのかという根本的なところからお話ししてくださったので、私の資産形成に関する考え方が180度変わりました。 実際のお話しの内容も、机上の空論ではなく、実際に実現ができそうな地に足のついたものだったので、すぐにでも行動を起こしたいと思えるもので、相談してよかったと感じました。 私の将来の夢の話から始まり、現実的な実現方法まで導いてもらえたので、大変満足しています。 ありがとうございました。

投資・金融教室の人気の依頼とプロからの提案

依頼の詳細

レッスンを受ける方の年代をお知らせください:
40代
レッスンを受ける方の性別をお選びください:
男性
井土 亜美
ブロンズブロンズ
はじめまして^ ^ 東京神奈川エリアで 資産形成のアドバイザーをしております。 日本の現状として給与は右肩下がり、その給与からひかれる社会保険料や税金は右肩上がり、私たちが自由に使えるお金は減っています。 そこで、堅実に資産をつくり、自由に使えるお金を増やすサポートをしています。 投資経験のない方大歓迎です! そもそも投資とは?どんな方法があるのか?という基本的なところからお話させていただきます。 ◆こんな方へアドバイスさせていただいてます 毎月コツコツ積立られる方 株式投資、運用にご興味のある方 NISA内の商品をご自身で選べない方又は選びたくない方 結婚出産などライフステージが大きく変わる方 円を持つことにリスクを感じている方 就職したての方 将来の年金がもらえるのか不安に思ってる方 老後が不安の方
お客様はじめまして。 このたびはご相談いただきありがとうございます。資産形成アドバイザーの井土 亜美です。 相談やレッスンは無料で提供させていただいております。 主に東京神奈川エリアで 資産形成のアドバイザーをしております。 頑張れば頑張るほど税金を取られ、知らぬ間に貧困に向かっているような現状を知り、 堅実に資産をつくっていくサポートをしています。 まずは具体的なお客様のご要望等を伺った上でご提案させていただきたく存じます。 流れとしましては、 ①お打合せの日程調整 ②お打ち合わせ ③ご提案 ④ご要望に際してご契約 となります。 些細な事でもお気軽にご相談ください。 子育て中につき、 都合のつきやすい時間帯は平日の日中となります。 まずはご相談のご希望日時をお知らせいただけますと助かります。 お忙しい中で恐縮ですが、 ご返信お待ちしております。 記入例 【相談日時】 ①◯月◯日 ◯時〜◯時 ②◯月◯日 ◯時〜◯時 ③◯月◯日 ◯時〜◯時

依頼の詳細

レッスンを受ける方の年代をお知らせください:
50代
レッスンを受ける方の性別をお選びください:
女性
【超初心者の方~経験者の方まで】  株の短期売買で利益を望まれる  個人投資家の方をサポート。  利益を狙って頂くために  必要な(知識と方法)を習得して頂く 【プレミアム実践トレード講座】では  ネット証券会社が提供する  リアルタイム更新する  トレーディングツールのPCへの  設定・見方・使い方をサポート。  ローソク足・トレンドライン・  移動平均線など・・  チャート・板情報・売買高  等を使って  どのように判断をして  どのように売買を行なうのか  利益を狙うために必要な  ルールの売買  トレードの行ない方を  お伝えさせて頂きます。  そして その上で  東証3800全銘柄を  毎日すべて確認をして  明日から狙って頂くための  条件やタイミングを揃えた  個別銘柄の情報を  (平日の夜) 毎日お伝えする 【プレミアム銘柄情報サービス】を  行なっています。
お客様 はじめまして。 【株deプラス投資スクール】  (株)日本投資技術協会Westの  粟津 隆(アワヅタカシ)と申します。  株トレード入門講座  (体験セミナー)  2時間 受講料1500円(税込)で  お会い出来ればと思います。  どのような内容なのか  どんな講師(私)ですが  お確かめ頂ければと  思っております。 【直接受講は】大阪梅田  大阪駅前第3ビル5階10号  BSC大阪 会議室にて  (予約制) 1名様~3名様まで  (予約締) 前日18時までに  (開催日) 水・土 13:30~15:30  (受講料) 当日ご持参。  ※事前お申付け頂ければ  お振込またはカード決済可。 <大阪・梅田 11月の開催日時>  水曜日(平日)  11月06日 (水) 13:30~15:30  11月13日 (水) 13:30~15:30  11月20日 (水) 13:30~15:30  11月27日 (水) 13:30~15:30  土曜日(週末)  11月02日 (土) 13:30~15:30  11月09日 (土) 13:30~15:30  11月16日 (土) 13:30~15:30  11月30日 (土) 13:30~15:30  [開催場所]  大阪市北区梅田1丁目1-3-500  大阪駅前第3ビル5階10号  BSC大阪 会議室  大阪駅前第3ビル アクセス  地下鉄  (梅田/東梅田/西梅田) 徒歩約5分  JR (北新地駅) 徒歩約2分  JR (大阪駅) 徒歩約8分  阪神(梅田駅) 徒歩約5分  阪急(梅田駅) 徒歩約10分 【オンライン受講は】ZOOM  (予約制) 1名様~3名様まで  (予約締) 前日18時までに  (開催日) 火・金 13:30~15:30  (受講料) 事前での   お振込またはカード決済。  対話がしやすい  マンツーマンがお薦めです。  パソコンなどの大きめ画面  での受講をお薦めします。  実際にお会いして受講  頂いているのと変わらない  感じで受講いただけます。 <オンライン 11月の開催日時>  火曜日(平日)  11月05日 (火) 13:30~15:30  11月12日 (火) 13:30~15:30  11月19日 (火) 13:30~15:30  11月26日 (火) 13:30~15:30  金曜日(平日)  11月08日 (金) 13:30~15:30  11月15日 (金) 13:30~15:30  11月22日 (金) 13:30~15:30  11月19日 (金) 13:30~15:30 【ご予約の方法】  ゼヒトモのチャットにて  ・お名前(本名)  ・メールアドレス  ・お電話番号  ・ご希望日時の  お伝えをお願い致します。  ご不明な点がございましたら  ご遠慮なくご質問ください。  お客様からのご連絡、  心よりお待ちしております。

依頼の詳細

レッスンを受ける方の年代をお知らせください:
50代
レッスンを受ける方の性別をお選びください:
男性
カラメル
ニューユーザーニューユーザー
50代からの資産運用。老後100年時代を乗り切りましょう! NISAやiDecoをきっかけに資産運用に興味を持ち、 ポイ活から富裕層向け、株式投資、投資信託など、様々な資産運用を行いながら 老後を豊かに過ごすために、お客様にあった資産運用のアドバイスを行っています 兵庫県豊岡市を拠点にNISAやiDeco、これから投資を始めたい方、証券口座の開設などのサポート。 投資や金融商品に関する専門的なレッスンや資産運用のアドバイスや商品を提供しています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 業界歴:1年程 対応可能エリア:オンライン(全国) アピールポイント:丁寧なヒアリング
お客様、はじめまして! あめたにかずよと申します。ご依頼を拝見し、ご連絡致しました。 これから投資を始めたい方を中心に、 ポイ活から金融商品に関する専門的なアドバイスと実践を提供しています。 私自身、やはり老後のお金の不安があり、資産運用を始めました。 様々な資産運用がありますが、やはりお金に働いてもらう事の大切さを実感しています 株式、投資信託(NISA)、資産運用といった分野を中心に、これから投資を始めたい方から、すでに投資を行っている方まで幅広いニーズに応えています。 よろしければ、無料のヒアリングにお越しください その他ご不明点等ございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。 お客様からのご返信をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。 カラメル あめたにかずよ Mail: