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投資・金融商品（株式・株・FX）レッスンの紹介

海外銀行口座開設サポート

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投資・金融商品（株式・株・FX）レッスンの事例

株式会社マキシム
投資・金融商品（株式・株・FX）レッスン
3人の子どもの教育資金を計画的に準備したい
ヒアリングで、3人のご子息が幼少期から積立ていた積立保険の満期が来ている事がわかり、満期返戻金を海外銀行の定期預金でドル資産に置き換えるご提案をしました。 プロのコメント: 日本の保険会社は損益分岐点を超えていれば、元金割れする事が無いので、解約のタイミングを見計らうこと、米ドル建で高金利の海外銀行を選択することが大切です。※現地通貨建の高金利預金は結構あるがローカルリスク（発行国の信用リスク）がある為おすすめできない。
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お客様の利用目的
投資レッスン
実施時間・期間
5年間（※定期預金の契約年数）
料金
口座開設サポート費用 約15万円（※当時の為替レート）
お客様の年齢・性別
40代 男性
地域
京都府京都市下京区
サービス写真

投資・金融商品（株式・株・FX）レッスンのクチコミ

ニコチャンさん

2023/12

  • 福岡県
  • 60代以上
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
このプロのおすすめポイントを教えてください
わかりやすかったから
このプロに決めた理由を教えてください
具体的な解決先を提示してくれる。
レッスン中はどのような雰囲気でしたか？レッスン中のプロの人柄がわかる出来事があれば教えてください
こちらの状況を聞いてくれて、自分にあった提案をしてくれた。
高木浅子さん

2023/12

  • 愛知県
  • 40代
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
  • 金額 1,500
このプロのおすすめポイントを教えてください
とにかく的確に無駄なモノは無駄！とハッキリ言ってくれる。
このプロに決めた理由を教えてください
初回の無料zoom相談で、貯蓄できない理由が保険ビンボーに陥ってら事を指摘して頂き、最適化のアドバイスをしてもらったら月に5万円も貯蓄に回せる事が明確になったからです。
レッスン中はどのような雰囲気でしたか？レッスン中のプロの人柄がわかる出来事があれば教えてください
動画でお金の基礎から学べて、LINEでの質問やフィードバックが早い。
レッスンの効果は実感できましたか？具体的に実感できるところがあれば教えてください
保険の見直しで、毎月5万円以上の資金が浮いたので、月に1500円ほど学習費に回して、残りを積立てる形で資産形成を始めれたこと。
松田武さん

2023/12

  • 愛知県
  • 30代
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
レッスン中はどのような雰囲気でしたか？レッスン中のプロの人柄がわかる出来事があれば教えてください
無料動画の講座で学んだことに対しての質問の回答がいつも早くて的確で、自分に置き換えて考えることができました。
このプロに決めた理由を教えてください
LINE無料動画講座を受けるだけでzoomでのオンライン相談が無料になるとのことだったので決めました。
このプロのおすすめポイントを教えてください
相談や質問を普段自分が使っているLINEでできるので、気軽に相談できるし、返答も早くて普段の連絡ツールとして使っているLINEだからこそ通知の見落としもないし、スムーズにコミニュケーションが取れるところです。
レッスンの効果は実感できましたか？具体的に実感できるところがあれば教えてください
お金の勉強は、しないといけないと思いつつ、どこで？誰に？どういう形で？教わればいいかがわからなかったですが、具体的に自分の資産形成のスタートを切れる様な学び方が明確になり、学んだ事で自分年金の積立も始めることができたことが1番の効果だと思います。
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