投資・金融商品(株式・株・FX)レッスン

投資・金融教室の事例

株式会社マキシム
投資・金融商品(株式・株・FX)レッスン
3人の子どもの教育資金を計画的に準備したい
ヒアリングで、3人のご子息が幼少期から積立ていた積立保険の満期が来ている事がわかり、満期返戻金を海外銀行の定期預金でドル資産に置き換えるご提案をしました。 プロのコメント: 日本の保険会社は損益分岐点を超えていれば、元金割れする事が無いので、解約のタイミングを見計らうこと、米ドル建で高金利の海外銀行を選択することが大切です。※現地通貨建の高金利預金は結構あるがローカルリスク(発行国の信用リスク)がある為おすすめできない。
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お客様の利用目的
投資レッスン
実施時間・期間
5年間(※定期預金の契約年数)
料金
口座開設サポート費用 約15万円(※当時の為替レート)
お客様の年齢・性別
40代 男性
地域
京都府京都市下京区
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投資・金融教室の口コミ(評判)


たてさん

2024/04

現在のレベルを教えてください
初心者
  • 大阪府
  • 60代以上
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
  • 金額 8,000


ひなりえさん

2023/12

現在のレベルを教えてください
初心者
ありがとうございました
  • 大阪府
  • 60代以上
  • サービス品質 4
  • プロの人柄 5


ストライカーさん

2023/07

現在のレベルを教えてください
中級者
投資を続けるにあたって本当に将来に対する不安で悩んでいたことが解消されました。
  • 大阪府
  • 30代
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
  • 金額 2,000


たくさん

2023/06

現在のレベルを教えてください
経験なし
  • 大阪府
  • 50代
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
  • 金額 65,000


中島さん

2023/05

現在のレベルを教えてください
初心者
  • 千葉県
  • 40代
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5


rika4さん

2023/05

現在のレベルを教えてください
経験なし
  • 奈良県
  • 40代
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
  • 金額 40,000


Masaさん

2023/05

現在のレベルを教えてください
初心者
今回は時間の関係で受講することが出来ませんでしたが、また機会あれば是非受講したいと思いました。
  • 大阪府
  • 20代
  • サービス品質 5


まきさん

2023/04

現在のレベルを教えてください
経験なし
  • 大阪府
  • 40代
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
  • 金額 6,000


いつもありがとうさん

2023/03

現在のレベルを教えてください
経験なし
  • 大阪府
  • 40代


Kanaさん

2023/03

現在のレベルを教えてください
経験なし
  • 大阪府
  • 40代
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5

投資・金融教室の人気の依頼とプロからの提案

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