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【お金のお悩み】ぜひプロにご相談ください！
企業情報・自己紹介
こんにちは、ファイナンシャルプランナーの上村雅貴です。 弊社は、ご契約件数180,000件以上、顧客満足度98%の実績から 保険を基軸に新たな価値を創造する職人として、 お客様の人生に寄り添います。 ※現在、無料相談実施中！！ 【私のMenu表】 ①資産運用についてわかりやすく！解説してほしい！ （NISAやiDecoもご説明いたします） ②家計の見直しをしたい！ （貯蓄の仕方、家計分析、節約術など） ③自分のつみたて・資産運用は適正なのか見てほしい！ （適正かつ適切な金融商品をご紹介します） ④持病があるけど保険に入れるかな？ （40社以上の中から、探し出します） ⑤相続や住宅ローン等、どうしたらいいかわからない！ （元銀行員の知識と経験でフルサポートします） その他にも意外と聞けないお金の悩み、お気軽にご相談ください。
経歴・資格
【経歴】 福島大学経済経営学部卒業 地方銀行勤務 保険総合代理店勤務 IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー） 【保有資格】 ファイナンシャルプランナー2級 証券外務員2種
お仕事で心がけていること
お客様とご面談すると「なんか楽しかった！」と言われることが多いです。 自分や家族の将来を考えたときの「わくわく」を大切にできるよう心掛けています。
