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千葉県千葉市　美浜区

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企業情報・自己紹介

「未来を拓く、お金の教育を。」私たちのミッションは、金融教育を通じて安心して将来に向き合える社会をつくり、人生の選択肢を広げることです。初心者の方でも安心して始められる資産形成をサポートする、分散投資のスペシャリストとして活動しています。【事業内容】・初心者向け勉強会投資初心者に向けた分かりやすい勉強会をオンライン・オフラインで開催。基本的なお金の考え方から将来の資産形成に必要な基礎知識、実践的な方法を丁寧にお伝えします。・個別相談個別のニーズに合わせたライフプランを提案。安心して始められる長期的な資産運用のサポートを提供します。・積立投資のご提案何から始めたら良いかわからない方には、まずは少額から始められる積立投資で、リスクを抑えながら着実に資産を形成するお手伝いをします。【当社の強み】・初心者にも分かりやすい説明専門的な金融知識をシンプルに解説し、どなたでも理解できる内容に仕上げています。・長期的なサポート体制初めての投資から資産運用の中長期的なサポートまで、一貫して寄り添います。・実績と信頼不動産投資会社や大手乳業メーカーの財務部で培った知識と経験、FP2級や宅地建物取引士、簿記2級などの資格を活かし、安心して任せられるプロフェッショナルです。【私たちが提供する価値】金融教育を通じて、「分かりやすい」「始めやすい」「安心できる」資産形成の道を示します。投資の不安を解消し、未来の選択肢を広げたいと考えている方は、ぜひ一度ご相談ください。一歩踏み出す勇気が、あなたの未来を大きく変えます。

経歴・資格

【経験・実績】・投資用不動産会社での勤務経験資産運用に直結する不動産投資の提案業務に携わり、多くのお客様に適切なプランを提供。投資判断のサポートを通じて、お客様の信頼を獲得しました。・大手乳業メーカーの財務部での実務経験財務分析や資金管理を通じ、企業経営を支える重要な役割を担いました。この経験により、金融の仕組みを実務レベルで深く理解しています。・セミナー開催実績これまでに多数の初心者向けセミナーを企画・運営。難しい金融の知識をわかりやすく伝える手法が高く評価され、参加者から多くの信頼を得ています。【資格】ファイナンシャルプランナー（FP）2級資産運用や保険、税金に関する幅広い知識を保持。お客様のライフプランに合わせた適切なアドバイスが可能です。【宅地建物取引士】不動産の専門知識を活かし、投資の選択肢を広げる提案ができます。【日商簿記2級】財務状況の的確な分析と、効率的な資産管理を支える専門スキルを保持。【スキル】・分かりやすい説明力難解な金融の知識を初心者にも理解しやすく噛み砕いて説明するスキルに定評があります。・個別対応力お客様一人ひとりの状況や目標に合わせた、きめ細やかなサポートが得意です。・マーケティング活用 SNSやLINEを活用した顧客獲得の経験が豊富。特に、地域密着型アプローチとデジタルマーケティングを組み合わせた集客に強みがあります。【実績】・初心者向けセミナーでの顧客満足度 90%以上・資産形成サポートを通じて、これまでに累計 100件以上の相談実績・SNSやLINEを活用したオンライン集客において、成約率 20%以上を達成〜メッセージ〜これまでの経験と実績を活かし、資産形成の第一歩を丁寧にサポートします。未来の安心をつくるために、ぜひ一度ご相談ください。