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投資・金融教室の事例

3人の子どもの教育資金を計画的に準備したい
ヒアリングで、3人のご子息が幼少期から積立ていた積立保険の満期が来ている事がわかり、満期返戻金を海外銀行の定期預金でドル資産に置き換えるご提案をしました。
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株式会社マキシム
日本の保険会社は損益分岐点を超えていれば、元金割れする事が無いので、解約のタイミングを見計らうこと、米ドル建で高金利の海外銀行を選択することが大切です。※現地通貨建の高金利預金は結構あるがローカルリスク(発行国の信用リスク)がある為おすすめできない。
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サービス写真

基本情報

お客様の利用目的
投資レッスン
実施時間・期間
5年間(※定期預金の契約年数)
料金
口座開設サポート費用 約15万円(※当時の為替レート)
お客様の年齢・性別
40代 男性
地域
京都府京都市下京区

Supporters

投資・金融教室のプロ一覧

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東京都中央区晴海
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神奈川県川崎市 中原区下小田中
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大阪府泉南郡 岬町孝子
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愛知県西尾市羽塚町
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愛知県名古屋市 緑区滝ノ水
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静岡県磐田市中央町
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兵庫県西宮市寿町
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大阪府寝屋川市
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大阪府大阪市 北区梅田
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大阪府大阪市 中央区伏見町
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東京都豊島区池袋
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東京都千代田区
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福岡県福岡市 中央区
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愛知県名古屋市伊勢山
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東京都墨田区堤通
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東京都八王子市
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東京都新宿区
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東京都渋谷区
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東京都豊島区池袋
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東京都江戸川区西小岩
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東京都江戸川区船堀
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東京都立川市
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宮城県仙台市 青葉区
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栃木県佐野市
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埼玉県所沢市北秋津
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埼玉県比企郡 吉見町
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神奈川県川崎市 宮前区有馬
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京都府長岡京市
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大阪府大阪市 此花区春日出北
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大阪府大阪市 浪速区
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投資・金融教室の口コミ(評判)


5

8日前

  • 井上真弓さん
  • 50代
  • 岡山県
  • プロの人柄 5
このプロに決めた理由を教えてください
最初から対応が良かったです。 料金を払う前から色々教えて頂きました。
その他のご意見・ご感想
とても丁寧に接してくれます

5

2024/06

  • ゲストさん
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
面白いし、嘘がないので信用できる方。
すでに入っていた保険より安くならというかたちではじめ話を聞きましたが安くなる部分とならない部分がありました。 安くならない部分については押し売りせずなぜ安いのかまで親切に説明してもらえました!

5

2024/07

  • 加藤一美さん
  • 60代以上
  • 神奈川県
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
このプロのおすすめポイントを教えてください
今まで聞いて来た金融機関や生命保険会社からの提案では、聞いたことのない新しい提案があり、説明がわかりやすく、質問もしやすかった。
このプロに決めた理由を教えてください
話しやすく、安心感があり、投資以外の話題でも健康に対する意識が高いので、良い影響を得た。
レッスン中はどのような雰囲気でしたか?レッスン中のプロの人柄がわかる出来事があれば教えてください
和気あいあいとした雰囲気の中、投資の話以外でも、旅行や健康、読書などで話が盛り上がり、今後の人生に楽しみが増えた。
レッスンの効果は実感できましたか?具体的に実感できるところがあれば教えてください
色々なプランを提案して頂き、今の自分に合ったプランを選択することができ、安心して契約ができてよかった。
このプロに改善してほしいところを教えてください
特になし
その他のご意見・ご感想
投資は未経験だったので、投資とは何か、どんな種類の投資があるのかを親切丁寧に教えていただきました。 定年退職後のプランも数パターン提案して頂き、自分に合ったプランを選択でき、安心して契約ができました。

5

2024/07

  • つかなみさん
  • 40代
  • 滋賀県
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
このプロのおすすめポイントを教えてください
FX以外の講座が豊富であり、目先の利益というよりも長い目での人間的成長に繋がる。
このプロに決めた理由を教えてください
自力での取引をしていたが、日足、4時間足での型による取引が自分の生活環境には合っていた。
レッスン中はどのような雰囲気でしたか?レッスン中のプロの人柄がわかる出来事があれば教えてください
グループを作って受講生同時のコミュニケーションを重視している。
レッスンの効果は実感できましたか?具体的に実感できるところがあれば教えてください
数年受講しているが、FX利益以外にもスキルアップにつながっている。
このプロに改善してほしいところを教えてください
講義中にたまに早口となることがある。
その他のご意見・ご感想
通常は受講期間は限定されているが、こちらはそういうことがない。そういった講座は他にないように感じる。

5

1ヶ月前

  • 赤石虎男さん
  • 40代
  • 愛知県
  • サービス品質 5
  • プロの人柄 5
このプロのおすすめポイントを教えてください
将来の夢や希望をワクワクしながら話せるのに、最終的には現実的に目標に近づいて行ける感覚にさせてもらえる点が、同じようなお仕事をされている他の人たちと全く違っていると思いました。
このプロに決めた理由を教えてください
最初にお話をさせてもらった時から、とても人当たりがよく、安心して相談できる気がしたからです。
レッスン中はどのような雰囲気でしたか?レッスン中のプロの人柄がわかる出来事があれば教えてください
私の取り止めもないような話しを最後まで暖かく聞いてくれました。
レッスンの効果は実感できましたか?具体的に実感できるところがあれば教えてください
相談後は人生に希望を持てるようになりました。
このプロに改善してほしいところを教えてください
今のままでいて欲しいです。
その他のご意見・ご感想
資産形成について相談をさせてもらいました。 これまでも色々な専門家に相談してきましたが、自分が売りたい商材に誘導したいだけの人ばかりで納得のいくお話を聞けずじまいでした。 今回、相談をさせてもらった井土さんは商材ありきの話ではなく、私が何をしたいのか、私の希望を叶えるためには、そもそもどのような考え方で資産形成に臨めばよいのかという根本的なところからお話ししてくださったので、私の資産形成に関する考え方が180度変わりました。 実際のお話しの内容も、机上の空論ではなく、実際に実現ができそうな地に足のついたものだったので、すぐにでも行動を起こしたいと思えるもので、相談してよかったと感じました。 私の将来の夢の話から始まり、現実的な実現方法まで導いてもらえたので、大変満足しています。 ありがとうございました。

投資・金融教室の人気の依頼とプロからの提案

依頼の詳細

レッスンを受ける方の年代をお知らせください:
40代
レッスンを受ける方の性別をお選びください:
男性
Financial Cafe
シルバーシルバー
--------------------    ご挨拶 -------------------- 初めましてFP事務所FinancialCafeのマスターの佐藤祐一と申します。 FinancialCafeは実際に株式投資やFX投資、不動産投資などの投資で 生計を立てている投資家が作った ファイナンシャル・プランナー事務所です。 ---------------------   独自の強み --------------------- 特定の金融商品(不動産・保険など)に肩入れせず、 金融商品のみならず、自分で株やFX、信託などを活用する方法や 助成金・補助金などを活用したり、 ただの節約や家計の見直しだけでなく、 ふるさと納税、ローンやリボ払いの借り換えサポートなど 支出を減らすための手立てを活用しています。 お客様の望む人生が第一です。 それを叶えるための手立てや計画を一緒に考えていく 伴走者がFinancialCafeです。 ---------------------  提供サービス --------------------- 1.家計見直し・資産形成計画 2.株式・バイナリーオプション・トレード単発レッスン ※いずれのサービスもまとめ買いの場合、割引適用 --------------------- 過去のお客様の声 --------------------- ●株式トレードレッスン 知識0の状態から丁寧にわかりやすく教えてくれました。 投資プロの佐藤さんに相談させていただきました。株に取り組んでみたいけど、不安だし、知識もない、何から始めて良いのかわからない…そんな状態から佐藤さんは親身になって聞いてくれました。 株の基礎的なお話しから、目的によっての手法の違い、そしてトレードの実践まで詳しく教えていただきましたし、こちらの質問に対しても丁寧に答えてくださり、マンツーマンならではの良さであると実感しています。 特に、佐藤さんは知識が豊富な方だなと感じています。実際にご自身の経験ベースでお話ししてくださるので、内容に深みがありましたし、成功例や失敗例も含めて勉強になりました。 リアルタイムで経済のことが絡んでいるので、株って面白いんだなと思うようにもなりました。普段耳にする出来事や世界情勢などの影響も受けるので、株価を見続けておくと上がり下がりがあり、なるほどな!と考えられるようにもなりました。 時間の調整も柔軟に対応してくださり、大変感謝知識0の状態から丁寧にわかりやすく教えてくれましたしております。 少しでも投資や株に興味があるという方はおすすめなので、佐藤さんの講座を受講してみてください。初心者の方でもレベルに合わせてお話ししてくれます。 今後とも佐藤さんとは仲良くさせて頂きたいと思います。 (30代男性 物販個人事業主) ●株式トレードレッスン 少し無理を聞いていただきまして、アフターフォロー付きの特別プランを作っていただき、アフターフォローも受けさせてもらっています。 率直にこの講座、とても勉強になりましたし、間違いなくTOPクラスに有益です。 私にとって有益と感じた点は以下の点です。 ①株の基礎を学ぶことができ、トレードするときの指針ができた ②アフターフォローもしていただけていることで、自分の選んだ銘柄の方針・選定方法の答え合わせ?ブレスト?ができる ③佐藤さんが実際にトレードされている銘柄をどういう基準で選ばれたか聞けるので、基礎と実践を両方学べている これらができているおかげで、受講後自分で銘柄選定して取引した銘柄で、今まで経験したことのないような上がり方をする銘柄といくつか出会いました。自分で選んだ株がぐんぐん上がっていくのを見るのは実に爽快でした(笑) また、選定した株が上がらない時、下がってしまう時など佐藤さんに相談すると選定の基準の甘さだったり、情勢だったりをしっかり指摘・説明してくれます。これがまためっちゃ反省させられて勉強になりました。 このノウハウやをレクチャーしていただいた佐藤さんにはとても感謝です。 シグナル配信や自動売買の様な考えないで利益を出そうという類のモノではなく、しっかり勉強して経験して学ぶので、自分の技術になってると感じるのもすごくいいと感じています。 考えないで利益を出したいって人には向いていないと思います。 ただ、自分に新しい技術を身に着けたい人、特に株取引に興味がある人にはとてもおすすめです。 株取引をしているけど、利益出ないなと感じている人も佐藤さんに相談するのおすすめです。何かしらの回答は出してくれる人です。 値段だけ見て少し高いと感じる方もいるかもしれませんが、技術を身に着けて将来の糧にすることを考えると学校行くよりだいぶ安いですw (30代男性 経営者) ●家計見直し・資産形成計画 ライフプランを中心に、お金に関して気になっていたことをご相談させていただきました。お金のことはなかなか人に相談しにくいこともあり、これまでモヤモヤしていたことを基本的なことからとても丁寧に教えていただいてすっきりしました。プロの中立な立場からアドバイスしていただくと安心感が違います。正直この内容で、お値段以上の価値があります。教えていただいたことをこれから実践しつつ、自分でも勉強しつつ、疑問や不安が出てきたらまたぜひご相談させていただきたいと思います。本当に感謝しかないです。ありがとうございました。 (30代男性 医療職) ---------------------    連絡先 --------------------- Webページ⇒https://financialcafe.biz/ SNS ・Facebook⇒https://www.facebook.com/financialcafefinancialliteracyhelpsus/
お客様、はじめまして! このたびはご相談いただきありがとうございます、投資・金融商品(株式・株・FX)レッスンのFinancial Cafeです。 私は大阪市内に在住ですが、 場所によっては出張をして対面でのレッスンも可能でございます。 条件についてはぜひご相談ください。 なお、ZoomやGoogleMeetなどのビデオ会議ツールを使用した オンラインでのレッスンも可能でございます。 【サービス概要】 大きく分けて3つとなります 1.お金の勉強全般、経済の基礎を学ぶレッスン 2.株式投資やFX、バイナリーオプションなどの投資やトレードで利益を出すレッスン 3.株や仮想通貨に関するパソコンやスマートフォンの操作全般のサポート 【実績】 株式トレード歴3年 会社員だった頃からの脱サラを検討し、 4ヶ月で月収30万円を達成 その後、レッスンの依頼があるようになり、 今までに50名の方のレッスンを担当 (内訳 未経験者8割、経験者2割) 卒業した方の8割が月5万円の収入を達成 【料金】 モニター ※レッスンの風景を写真撮影させていただきます ※撮影した写真はFinancialCafeのWebサイトやSNS、ゼヒトモなどのスキルシェアサイト、各種メディアで使用させていただきます、なおお客様の名前は公開しません 1時間(限定1時間のみ) 対面    2,000円(お客様顔出しなし) 対面    1,000円(お客様顔出しあり) オンライン 1,000円(お客様顔出しなし) オンライン  500円(お客様顔出しあり) 1時間 16,000円 4時間パック(株やFXの経験がある方向けの短期養成コース) 40,000円 10時間パック(株やFXの経験がない方向け) 75,000円 15時間パック(株やFXの経験がなく、さらに実際に投資を一緒にやってほしい、またはパソコンやスマートフォンの操作に不安がある方向け) 100,000円 他社との比較 F社 株式投資スクール 2年間15回の授業を繰り返し聞ける、40人以上の集団授業 448,800円 さらに15回以外の内容を受けたい場合はゼミの申し込み、別途費用が必要 A社 株式投資スクール 基礎コース7回 101,000円、応用コース7回 201,000円、プロコース回数料金不明 集団授業 など大体10回で30万円以上、集団授業が多いです。 すぐにトレードをやってみたい方は4時間、 じっくり学びたい方は10時間以上の レッスンを受講されたほうが 宜しいかと考えております。 4時間パックで株式トレード始めてから、 その後、延長する方法も考えられます。 10時間パックの場合は 1日目3時間 2日目3時間 3日目4時間 などの使い方が可能です。 もちろん、1日に1時間でも構いませんが、 近畿地方以外の方は3日間で収めるようにお願いしております。 また、対面とオンラインの併用も可能でございます。 その際には3日間で収めるという制限はございません。 例として、15時間コースの場合 1日目 対面で3日間 2日目 対面で3日間 3日目 対面で4日間 4日目以降は 毎回1時間のみオンラインでレッスン なども可能でございます。 全国でレッスンをしておりますが、 交通費は大阪市内、オンラインは無料 大阪市外は実費とさせていただいております。 料金については、レッスン日の2日前の23:59までに 銀行振込やPayPayなどのオンライン決済での 入金をお願い致します。 ご不明な点がございましたら、遠慮なくご質問ください。 FP事務所 FinancialCafe 佐藤祐一 TEL:電話番号 メールアドレス: LINE:thione2580

依頼の詳細

レッスンを受ける方の年代をお知らせください:
50代
レッスンを受ける方の性別をお選びください:
女性
単なる知識やお勉強だけでは無く 本当に資金を使って(株の短期売買)で 利益を望まれる個人投資家の方を サポートする他に無いサービスを 行なっています。初心者~経験者まで 上記URLから当社ホームページを 是非ご覧になって見て下さい。 各ページに詳細を載せています。 ・TOPページ  ・銘柄情報配信 ・トレード講座 ・講師紹介 ・開催日程   ・アクセス ・お問い合わせ ・銘柄配信結果  (2022年01月~2024年03月まで) 当社は 投資助言業の登録を 2007年より 金融庁 財務局に行ない 金融商品取引業 投資助言・代理業 登録番号 近畿財務局長(金商)第82号 一般社団法人 日本投資顧問業協会 加入 利益を狙うための 株の売買方法を学ぶには セミナー・スクール・動画・ 書籍など ありますが・・ 座学で学んだだけでは中々 お客様が儲けられないのを 見て来ました。 リアルに東証3800全銘柄の中から どの銘柄に注目すれば良いのか。 それが見つけられなければ 売買のタイミングに乗れず 利益は狙えません。 当社では 本講座である 【プレミアム実践トレード講座】で ネット証券会社が提供する リアルタイム更新する トレーディングツールの パソコンへの(設定方法・見方・ 使い方)をサポートさせて頂きます。 ローソク足・トレンドライン・ 移動平均線など・・ (チャート・板情報・売買高) 等を使って どのように判断をして どのように売買を行なうのか 利益を狙うために必要な (ルールの売買) トレードの行ない方を お教えさせて頂きます。 その上で 【プレミアム銘柄情報サービス】で 売買タイミングにある 兆しの銘柄を (取引終了後) 東証3800全銘柄を 当社が毎日すべて確認をして探し出し 利益を狙える可能性のある銘柄の (銘柄コード・銘柄名) (売買価格・注文方法の例)と 日経平均など 全体の相場状況と共に (平日夜) 毎日メール配信にてお送り して売買チャンスとリアルな学習を 提供しています。 どのような内容や 講師なのかを 確認していただける 株トレード入門講座(体験セミナー) (2時間)受講料1500円(税込)を 行なっていますので是非 お確かめになって見て下さい。 2つの方法で受講いただけます。 【☆直接受講は大阪梅田】 大阪駅前第3ビル5階10号 BSC大阪 会議室にて (各回1名~3名様まで) (ご予約制) 2024年(9月)開催日程 9月07日 (土) 13:30~15:30 9月14日 (土) 13:30~15:30 9月21日 (土) 13:30~15:30 9月28日 (土) 13:30~15:30 2024年(10月)開催日程 10月05日 (土) 13:30~15:30 10月12日 (土) 13:30~15:30 10月19日 (土) 13:30~15:30 10月26日 (土) 13:30~15:30 <ご予約は> 開催 前日の18時までに お願い致します。 【☆オンライン受講】は (パソコンでZOOM受講) 開催日は (月金) 10:00~12:00 (月金) 13:00~15:00 (ご予約制) <ご予約は> 受講日の (2日前まで)に お願い致します。 -------------------------------------------- 【入門講座(体験セミナー)の内容】 ・株式投資と株式トレードの違い。 ・株の値動きで儲けるとは。 ・利益を狙う(株の売買)において  最初に知っていただきたい大切な内容。 ・この株は(上がる上がらない)  見分け方 判断基準。 ・必要な(知識/方法/実践)の  サポート内容をお伝えします。 --------------------------------------------
お客様 はじめまして。 【株deプラス投資スクール】 株式会社 日本投資技術協会Westの 粟津 隆(アワヅタカシ)と申します。 当社は 投資助言業の登録を 2007年より 金融庁 財務局に行ない 株の短期売買で利益を望まれる (初心者の方~経験者の方まで) 個人投資家の方をサポートする サービスを行なっています。 金融商品取引業 投資助言・代理業 近畿財務局長(金商)第82号 一般社団法人 日本投資顧問業協会 加入 当社へのご連絡 ありがとうございます。 今回、株が大きく下げました。 今まで大きく上げて来たので 大きく調整が入りました。 ですが反転して上向けば 買い場のチャンスです。 チャートを読めるように なりませんか? 株の売買で利益を望まれる方に 利益を狙って頂くために 必要な(知識と方法と実践)を スクール講座と銘柄情報で サポートさせて頂いています。 当社のホームページに 記載しています内容を良く お読みになって見て下さい。 他には無いサービスを 行なっております。 株deプラス投資スクール (日本投資技術協会West) 公式ホームページ まずはホームページを ご覧いただきまして ご興味をお持ち頂ける ようでしたら是非 株トレード入門講座 (体験セミナー) 2時間 受講料1500円(税込)で お会い出来ればと思います。 【☆オンライン(ZOOM)】 での開催日時 (予約制)は (月火) 10:00~12:00 (月火) 13:00~15:00 どのような内容なのか どんな講師(私)ですが お確かめ頂ければと 思っております。 【☆お会いしての直接受講は】 株トレード入門講座 (体験セミナー)【大阪 梅田】 2時間×1回 開催 受講料 1500円(税込) 2024年(8月)開催日程 (各回 定員3名様まで) 8月10日 (土) 10:00~12:00 8月17日 (土) 13:30~15:30 8月24日 (土) 13:30~15:30 8月25日 (日) 13:30~15:30 8月31日 (土) 13:30~15:30 <お申込の受付締切> 平日 開催分 (前日の13時まで) 土日 開催分 (前日の18時まで) ※ 他の日時をご希望の場合は 以下の時間帯でお尋ね下さい。 (土日) 10:00~12:00 (平日) 10:00~12:00 (平日) 13:00~15:00 [開催場所] 大阪市北区梅田1丁目1-3-500 大阪駅前第3ビル5階10号 BSC大阪 会議室 大阪駅前第3ビル アクセス 地下鉄 (梅田/東梅田/西梅田駅) 徒歩約5分 JR (北新地駅) 徒歩約2分 JR (大阪駅) 徒歩約8分 阪神(梅田駅) 徒歩約5分 阪急(梅田駅) 徒歩約10分 【オンライン受講は】 対話がしやすいマンツーマンで ZOOMにて受講いただけます! 【ご予約日時は】 (月火) 10:00~12:00 (月火) 13:00~15:00 パソコン画面での受講を おすすめいたします。 実際にお会いして 受講頂いているのと 変わらない感じで 受講いただけます。 ※他の日時をご希望の場合は  お尋ねいただきますよう  お願い致します。 【ご予約の方法】 (ゼヒトモのチャットにて) 「お名前(本名)」 「メールアドレス」 「お電話番号」 「ご希望日時」の お知らせをお願い致します。 ご不明な点がございましたら ご遠慮なくご質問ください。 お客様からのご連絡、 心よりお待ちしております。

依頼の詳細

レッスンを受ける方の年代をお知らせください:
50代
レッスンを受ける方の性別をお選びください:
男性
事業内容 ヒップホップダンスレッスン アクロバットレッスン 投資(NISA、株、FXなど)のレッスン 整体 レッスン系は、どのクラスも超少人数制で、大人初心者向けです。 基本的には、女性向けのレッスンになっていますが、男性も一定の割合います。 投資と整体に関しては、女性限定です。
はじめまして! お金から自由になる 20代〜40代女性限定の投資の教室です。 ※本当にお金から自由になるためには、 最低でも1年は 本気で勉強と経験を積む必要がある 厳しい世界です。 1年以上かかる人もいます。 私は実際2年近くかかりました。 けれど、その見返りは計り知れない! ▼参考動画▼ 今回、ゼヒトモさんのサイトからは、 3名限定で新しい仲間を募集します。 本気でやる覚悟があるのなら、 初回体験授業が1,000円で受けられます。 ▼詳細&予約はホームページから▼